金融办、中外资金融机构、证券、基金、银行、保险、投资、会计师事务所、律师事务所、中级、高级人民法院中从事金融审判的法官、金融庭法官、金融纠纷调解者、等金融财务行业的中、高层从业人员，可通过此课程提高自身专业水平。
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期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 考试日期 | 3月30日（周六） | 6月22日（周六） | 9月8日（周日） | 12月21日（周六） | ||||
| 报考截止日期 | 1月30日 | 5月10日 | 7月31日 | 11月1日 | ||||
| 考试科目 | ||||||||
| 理财规划师 | 理财规划师 | 理财规划师 | 理财规划师 | |||||
| 考试方式 | 上机（机房）考试 | 上机（机房）考试 | 上机（机房）考试 | 上机（机房）考试 | ||||
一、报考条件(中级)，具备以下条件之一者。
1、大专或以上学历教育程度;
2、从事银行、基金、保险、证券等相关金融行业的人士;
3、有一定财经专业背景，有志于从事理财规划工作的人士。
由ACI国际认证中国总部授权机构组织，考试方式如下：
客观题+主观题，采用线上或机考形式。
